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ST北能:中天国富证券有限公司关于北清环能集团股份有限公司重大

发布日期:2021-07-22 04:12   来源:未知   阅读:

  国泰、昊天泰瑞、北京泰欣、北京景瑞兴合计持有的新城热力93%股权,其中北

  清热力以支付现金及承担债务的方式收购新城热力72.98%股权,交易作价为

  49,572.44万元;合作方北控禹澄、兴富1号以支付现金的方式合计收购新城热

  注:本次交易中,北清热力购买新城热力72.98%股权的交易总对价为49,572.44万元,

  其中部分对价以承担交易对方润华国泰、昊天泰瑞受让自其关联方及合作方的债务的形式支

  付。上表中合计15,021.28万元的承担债务对价仅为该等债务截至基准日(即2020年6月

  30日)的本金及利息金额;至标的资产交割日即该等债务的实际转移日,承担债务对价将

  随利息金额的增加而增加,北清热力需支付润华国泰、昊天泰瑞的现金对价将相应调减。

  本次交易中,北清热力购买新城热力72.98%股权的交易作价为49,572.44万

  上市公司于2020年9月17日向交易对方润华国泰支付定金1,500万元。该

  第一期收购价款合计13,400万元,其中包括上述上市公司支付的1,500万元

  名义开立的共管银行账户支付收购价款11,500万元,昊天泰瑞、北京泰欣、北

  国泰名义开立的共管银行账户支付收购价款400万元。该等收购价款于标的资产

  及其全资子公司新城国泰负债合计15,021.28万元(其中本金为11,721.15万元,

  截至基准日的利息3,300.13万元)。本次交易前,润华国泰、昊天泰瑞与其关联

  第三期收购价款合计10,000万元,北清热力应于标的资产交割后且于2021

  年1月25日前向交易对方支付完毕。如标的资产未能于2021年1月25日前完

  收购新城热力20.02%股权,交易价格对应的新城热力交易估值及交易作价与北

  北控禹澄、兴富1号合计收购新城热力20.02%股权以上市公司股东大会审议通

  新城热力11.77%股权(交易作价为8,000万元)的后续安排进行了约定,主要内

  ①自北控禹澄向润华国泰支付新城热力11.77%股权收购价款之日起18个月

  力股权的交易作价×(1+8%×投资期限÷365天)-北控禹澄已取得的新城热力

  易中受让新城热力股权的交易作价×(1+4%)-北控禹澄已取得的新城热力分

  交易中受让新城热力股权的交易作价×(1+8%×投资期限÷365天)-北控禹澄

  购价款=北控禹澄自润华国泰受让新城热力股权的价款×(1+8%×21个月(实际

  天数)÷365天)—北控禹澄在投资期限内取得的新城热力分红。北控禹澄无条

  热力3.83%股权(交易作价为2,600万元)的后续安排进行约定,本期跑狗玄机图。主要内容包括:

  受让价款之日起6个月内,由上市公司以现金方式向北控禹澄收购新城热力3.83%

  一期、第二期及第三期收购价款的支付,合计已支付38,678.38万元。具体如下:

  注:基于前期已签署的《债务转让协议》,2020年11月18日,上市公司、北清热力

  与润华国泰、昊天泰瑞等各方进一步签署《关于第二期及第四期转让对价的确认函》,www.266388a.com。确认

  作为第二期交易对价的债务本金及利息金额合计为15,278.38万元(其中债务本金合计为

  11,721.15万元,截至标的资产交割日的利息金额为3,557.23万元)。

  定,合作方北控禹澄、兴富1号已向润华国泰支付全部交易对价合计13,600万

  权收购协议之补充协议》的约定向北控禹澄支付新城热力3.83%股权的回购款

  新城热力93%股权已经过户登记至北清热力及上市公司合作方名下,其中北清热

  日前向交易对方支付第三期收购价款合计10,000万元。经核查,北清热力于2021

  年1月25日以银行转账方式向交易对方支付收购价款1,000万元;于2021年2

  月5日以银行承兑汇票背书转让方式支付收购价款4,500万元;于2021年2月

  10日以银行承兑汇票背书转让方式支付收购价款500万元,同日以银行转账方

  式支付收购价款3,532.73万元;于2021年2月18日以银行转账方式支付收购价

  款467.27万元。根据上市公司出具的说明,上述支付方式和进度系根据自身资

  权收购协议之补充协议》的约定向北控禹澄支付新城热力3.83%股权的回购款

  收购价款=本企业自润华国泰受让标的公司股权的价款×(1+8%×21个月(实际天数)÷365天)—本企业投资期限内取得

  方环能100%股权并配套募资2.90亿元、优质清洁供暖企业新城热力72.98%股



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